OPEC to już historia. Przez dekady dzielił i rządził na rynku ropy [KOMENTARZ]

10 marca 2020, 09:08
opec
Fot. Flickr/Great Beyond

Istniejąca od 1960 roku Organizacja Państw Eksportujących Ropę Naftową przez dekady dzieliła i rządziła światowymi rynkami cennego surowca. 9 marca 2020 roku stanęła na progu rozpadu.

Największy i najbardziej znany na świecie kartel powstał w 1960 roku w Bagdadzie. W jego skład weszły na początku Irak, Iran, Kuwejt, Arabia Saudyjska i Wenezuela. Potem dołączył Katar (1961), Indonezja (1962) Libia (1962), Zjednoczone Emiraty Arabskie (1967), Algieria (1969), Nigeria (1971), Ekwador (1973), Gabon (1975), Angola (2007), Gwinea Równikowa (2017) i Kongo (2018). W 2008 z grupy wycofała się Indonezja, w 2019 Katar, a w tym roku Ekwador.

OPEC stał się ewenementem, bo mimo że jest kartelem, który w większości systemów prawnych na świecie byłby nielegalny, to w przypadku gdy tworzą go państwa, jest całkowicie legalny w świetle prawa międzynarodowego. 

Są to kraje z największymi zasobami ropy na świecie - rezerwy łączne są szacowane na 70% znanych światowych rezerw. Kontrolują one 40% obecnego wydobycia „czarnego złota” a łączny dochód grupy z eksportu czarnego złota to ok. bilion dolarów rocznie.

Siedziba organizacji od 1965 roku znajduje się w Wiedniu. OPEC ma największy wpływ na światowe ceny ropy. Jego powstanie zasadniczo zmieniło układ sił na tym rynku, gdyż wcześniej ceny determinowane były przez siedmiu naftowych potentatów, zwanych „siedmioma siostrami”, w skład których wchodziły dwie firmy będące dziś częścią Exxon Mobil, trzy które tworzą dziś Chevron oraz BP i Shell.

Burzliwe lata 70. 

Pierwszym prawdziwym pokazem siły OPEC było embargo na ropę z lat 1973-4. Jako że trzon kartelu tworzyły państwa muzułmańskie, postanowiły one użyć swojej przewagi do celów politycznych. Nałożyły embargo na wszystkie kraje wspierające Izrael w wojnie Jom Kipur. To nie była pierwsza próba, gdyż podobne działanie miało miejsce w 1967 roku po wojnie sześciodniowej. Wtedy wysiłki państw zrzeszonych w OPEC spełzły na niczym, ale tym razem się udało - niedobór paliwa m.in. w Stanach Zjednoczonych spowodował wzrost cen z 3 dolarów za baryłkę aż do 12. 

Turbulencje obejmowały energetyczne stany kryzysowe w krajach zachodnich, wahania kursów walut i protesty górników w Wielkiej Brytanii. Siedem europejskich krajów nawet zakazało poruszania się samochodem w niedzielę, wykluczając nagłe wypadki. Wówczas powstaje również Międzynarodowa Agencja Energii mająca zajmować się analizą rynku energii i dostarczaniem recept na wahania cen ropy.

Kolejnym kluczowym momentem w historii OPEC był kryzys naftowy z 1979 roku. Po fali nacjonalizacji przedsiębiorstw naftowych, państwa o gospodarce opartej na przemyśle zdecydowały podjąć starania do zmniejszenia roli kartelu. Ropa osiągnęła rekordowe wtedy ceny 40 dolarów za baryłkę. Do tego wszystkiego doszła jeszcze rewolucja w kraju-założycielu OPEC – Iranie oraz wojna między tym państwem a innym współzałożycielem, Irakiem, która przeszła do historii jako I wojna w Zatoce Perskiej. Państwa niezrzeszone w kartelu intensywnie poszukiwały alternatywnych źródeł energii. Efektem tego był spadek popytu na ropę aż o 5 mln baryłek do 1986 roku oraz spadek udziału państw OPEC w światowym rynku ropy z 50% do 30%.

To nie był koniec wstrząsów. Kilka razy jeszcze liderzy państw OPEC próbowali podwyższyć ceny ropy zaniżając podaż. Na krótko szybowały one w górę po wybuchu II wojny w Zatoce, ataku terrorystycznym na World Trade Center w 2001 roku oraz wybuchu wojny w Iraku w 2003 roku, ale potem dosyć szybko wracały do poprzedniego stanu.

Niestabilność 

Znaczny wzrost zapotrzebowania na olej opałowy spowodowany dynamicznym wzrostem chińskiej gospodarki, głodem inwestorów na surowce, amerykańską okupacją Iraku powodowały kolejne wahania cen. Koniec końców w pierwszej dekadzie XXI w. notowania ropy urosły powyżej oczekiwać OPEC. Cenowy roller-coaster miał miejsce w roku wybuchu kryzysu gospodarczego, czyli 2008, gdy z rekordowych 147 dolarów za baryłkę w lipcu cena zanurkowała do 32 dolarów w grudniu.

Mimo kolejnych turbulencji w postaci arabskiej wiosny w 2011 roku, ceny aż do połowy 2014 roku pozostawały stabilne i wahały się od 80 do 110 dolarów za baryłkę. Zwiększona podaż, rozwinięcie nowych technologii wydobycia oraz układ "swing production" Arabii Saudyjskiej i Rosji  spowodowały kolejne załamanie cen w 2016 roku, gdy baryłkę można było kupić za tyle co duży kubełek w KFC (ok. 30 dolarów).

Lata 2017-2019 to cięcia w produkcji i powolny powrót do cen w przedziale 40-60 dolarów. Rosja ściśle współpracuje przez ten czas z organizacją. 

Tornado 

Od początku wybuchu epidemii koronawirusa, OPEC zapowiadał kolejne cięcia w produkcji. Z powodu systematycznie spadającego popytu na paliwo. Sytuacja wydawała się być pod kontrolą, 5 marca po ministerialnym spotkaniu w Wiedniu ustalono o ile dokładnie obniżona zostanie produkcja w ramach kartelu, stanęło na 1,5 miliona baryłek dziennie.

Czarny poniedziałek 9 marca przyniósł 30% spadek do poziomu ok. 30 dolarów za baryłkę na globalnych rynkach. Arabia Saudyjska zrywa porozumienia, drastycznie obniża ceny i grozi rekordową produkcją. Największy rosyjski producent Rosnieft deklaruje, że od kwietnia może zwiększyć dzienny przebieg o 300 tys. baryłek. Cena spada do najniższej od 1991 roku, czyli czasów II wojny w Zatoce. Goldman Sachs ostrzega, że wartość baryłki może obniżyć się nawet do 20 dolarów. W jeden dzień rynek przechodzi serię trzęsień ziemi. Alfred Hitchcock nie powstydziłby się takiego scenariusza.

W 2020 roku, mimo że trwa on nieco ponad 2 miesiące, sektor doznał już dwóch wstrząsów. Pierwszy to pojawienie się koronawirusa, ale nad tym jeszcze można było zapanować i do czwartku OPEC zdawał egzamin. Jednak w połączeniu z rozpadem kartelu i światową wojną cenową, wkraczamy w prosto w tornado, którego skutki trudno przewidzieć. No, może jedynie do tego stopnia, że nie obejdzie się bez zniszczeń.  

KomentarzeLiczba komentarzy: 7
Maniol
środa, 11 marca 2020, 11:21

Mam wrażenie, że to najpierw Rosja się wyłamała a Arabia Saud. jedynie na to zareagowała. A w tekście jest na odwrót.

Pierr
środa, 11 marca 2020, 13:51

To nie wrażenie to pewność. W tekście rzeczywiście odwrócono chronologię zdarzeń. Jest to manipulacja. Rosja wielokrotnie łamała porozumienia OPEC.

PePe
środa, 11 marca 2020, 00:37

Moim zdaniem na stanowisko Rosji (tj. rozpoczęcie wojny cenowej z Arabią Sudyjską) bardzo duży wpływ miała Polska, a dokładnie ograniczenie dostaw rosyjskiej ropy do rafinerii w Polsce, Czechach i na Litwie. Rafinerie te (Orlen + Lotos) przerabiają łącznie ok. 46 mln ton/rok ropy. W ciągu ostatnich 5 lat udział rosyjskiej ropy w tym przerobie spadł z 95% do 60%, i według polskich deklaracji ma spadać nadal do poziomu ok. 40%. Czyli dla Rosji zanosi się starta rynku na ok. 25 mln ton/rok ropy. Dodatkowy temat to białoruskie rafinerie o przerobie ok. 24 mln ton/rok ropy – Polska podjęła prace nad rewersem rurociągu „Przyjaźń” by dostarczać do nich ropę inną niż rosyjską, powiedzmy 50% zapotrzebowania. Zanosi się na łączną utratę rynku zbytu na ok. 40 mln ton/rok ropy (Polska, Białoruś, Litwa, Czechy). Kryzys z zanieczyszczoną rosyjską ropą z 2019 r, pokazał, że Polska jest „niewrażliwa” na zakręcenie kurka przez Rosję – czyli naciski polityczne na Polskę nie działają. Trzeba walczyć ceną! Rosja eksportuje ok. 250 mln ton/rok ropy – czyli zanosi się na utratę ok. 15% rynków zbytu, tradycyjnie rosyjskich. A kto wchodzi z dostawami na te rynki, wypierając Rosję? Głównie Arabia Saudyjska!!! W sytuacji gdy eksport ropy to ok. 50% budżetu Rosji – widać że AS jest głównym zagrożeniem, i to za sprawą Polski!!! Czyli Rosja musi prowadzić wojnę cenową z Arabią Saudyjska z powodu polityki polskich firm (Orlen + Lotos + PERN). Ciekawa teza, prawda?

po trzecie sankcje
czwartek, 12 marca 2020, 18:07

Sytuacja Rosji w kilkuletnim horyzoncie jest bardzo złożona. Udawanie braku zagrożeń i napinanie muskułów propagandowo nie zmienia podstawowych faktów, a te są dość jednoznacznie niekorzystne dla FR: 1) sankcje na NS2 i zapowiedź kolejnych, 2) sankcje gospodarcze za Krym i Donbas, 3) UA nie kupuje gazu bezpośrednio 4) PL nie będzie kupować gazu po 2022 5) BP i terminale LNG w PL 6) nie wiadomo co z umową na tranzyt gazu przez PL 7) terminal w GR niedaleko Salonik 8) przymiarki Białorusi do budowania alternatyw 9) postępująca dywersyfikacja w regionie - patrz Orlen ropa 10) stopniowe wyczerpywanie złóż i nie opracowywanie nowych (brak technologii) 11) stały wzrost efektywności łupków 12) OZE i technologie w motoryzacji 13) przekształcenia rynku energii na UA etc. etc. etc. Tych przyczyn jest wiele, ale rewolucja łupkowa ma kluczowe znaczenie w ciągu ostatnich kilku lat, bo wiele wymienionych powyżej jest bezpośrednim skutkiem tej rewolucji. OZE i nowe technologie moto też odcisną swoje piętno, choć zapewne jeszcze nie dzisiaj, ani jutro. Rola PL choć istotna nie jest praprzyczyna kłopotów FR.

Hjkl
czwartek, 12 marca 2020, 02:54

Lukaszenko wiedzial co sie swieco juz miesiac temu, ze nie chcial podpisywac kontraktu z ruskimi po ich cenach.

bvr
wtorek, 10 marca 2020, 16:23

Przecież I wojna w Zatoce to wojna starego Busha z Husseinem w 1990/1991, a II wojna to inwazja młodego Busha na Irak w 2003. Numeracja nie obejmuje konfliktu Irak-Iran z lat 80-tych.

Pan Ferdek
wtorek, 10 marca 2020, 12:51

Z "prognozami" to raczej ostrożnie. Goldman Sachs już kilka lat temu "prognozował" ceny ropy po 20 USD za baryłkę a jak się te prognozy "ziściły" dobrze wiemy.

Tweets Energetyka24
 
OPEC to już historia. Przez dekady dzielił i rządził na rynku ropy [KOMENTARZ] - Energetyka24

OPEC to już historia. Przez dekady dzielił i rządził na rynku ropy [KOMENTARZ]

10 marca 2020, 09:08
opec
Fot. Flickr/Great Beyond

Istniejąca od 1960 roku Organizacja Państw Eksportujących Ropę Naftową przez dekady dzieliła i rządziła światowymi rynkami cennego surowca. 9 marca 2020 roku stanęła na progu rozpadu.

Największy i najbardziej znany na świecie kartel powstał w 1960 roku w Bagdadzie. W jego skład weszły na początku Irak, Iran, Kuwejt, Arabia Saudyjska i Wenezuela. Potem dołączył Katar (1961), Indonezja (1962) Libia (1962), Zjednoczone Emiraty Arabskie (1967), Algieria (1969), Nigeria (1971), Ekwador (1973), Gabon (1975), Angola (2007), Gwinea Równikowa (2017) i Kongo (2018). W 2008 z grupy wycofała się Indonezja, w 2019 Katar, a w tym roku Ekwador.

OPEC stał się ewenementem, bo mimo że jest kartelem, który w większości systemów prawnych na świecie byłby nielegalny, to w przypadku gdy tworzą go państwa, jest całkowicie legalny w świetle prawa międzynarodowego. 

Są to kraje z największymi zasobami ropy na świecie - rezerwy łączne są szacowane na 70% znanych światowych rezerw. Kontrolują one 40% obecnego wydobycia „czarnego złota” a łączny dochód grupy z eksportu czarnego złota to ok. bilion dolarów rocznie.

Siedziba organizacji od 1965 roku znajduje się w Wiedniu. OPEC ma największy wpływ na światowe ceny ropy. Jego powstanie zasadniczo zmieniło układ sił na tym rynku, gdyż wcześniej ceny determinowane były przez siedmiu naftowych potentatów, zwanych „siedmioma siostrami”, w skład których wchodziły dwie firmy będące dziś częścią Exxon Mobil, trzy które tworzą dziś Chevron oraz BP i Shell.

Burzliwe lata 70. 

Pierwszym prawdziwym pokazem siły OPEC było embargo na ropę z lat 1973-4. Jako że trzon kartelu tworzyły państwa muzułmańskie, postanowiły one użyć swojej przewagi do celów politycznych. Nałożyły embargo na wszystkie kraje wspierające Izrael w wojnie Jom Kipur. To nie była pierwsza próba, gdyż podobne działanie miało miejsce w 1967 roku po wojnie sześciodniowej. Wtedy wysiłki państw zrzeszonych w OPEC spełzły na niczym, ale tym razem się udało - niedobór paliwa m.in. w Stanach Zjednoczonych spowodował wzrost cen z 3 dolarów za baryłkę aż do 12. 

Turbulencje obejmowały energetyczne stany kryzysowe w krajach zachodnich, wahania kursów walut i protesty górników w Wielkiej Brytanii. Siedem europejskich krajów nawet zakazało poruszania się samochodem w niedzielę, wykluczając nagłe wypadki. Wówczas powstaje również Międzynarodowa Agencja Energii mająca zajmować się analizą rynku energii i dostarczaniem recept na wahania cen ropy.

Kolejnym kluczowym momentem w historii OPEC był kryzys naftowy z 1979 roku. Po fali nacjonalizacji przedsiębiorstw naftowych, państwa o gospodarce opartej na przemyśle zdecydowały podjąć starania do zmniejszenia roli kartelu. Ropa osiągnęła rekordowe wtedy ceny 40 dolarów za baryłkę. Do tego wszystkiego doszła jeszcze rewolucja w kraju-założycielu OPEC – Iranie oraz wojna między tym państwem a innym współzałożycielem, Irakiem, która przeszła do historii jako I wojna w Zatoce Perskiej. Państwa niezrzeszone w kartelu intensywnie poszukiwały alternatywnych źródeł energii. Efektem tego był spadek popytu na ropę aż o 5 mln baryłek do 1986 roku oraz spadek udziału państw OPEC w światowym rynku ropy z 50% do 30%.

To nie był koniec wstrząsów. Kilka razy jeszcze liderzy państw OPEC próbowali podwyższyć ceny ropy zaniżając podaż. Na krótko szybowały one w górę po wybuchu II wojny w Zatoce, ataku terrorystycznym na World Trade Center w 2001 roku oraz wybuchu wojny w Iraku w 2003 roku, ale potem dosyć szybko wracały do poprzedniego stanu.

Niestabilność 

Znaczny wzrost zapotrzebowania na olej opałowy spowodowany dynamicznym wzrostem chińskiej gospodarki, głodem inwestorów na surowce, amerykańską okupacją Iraku powodowały kolejne wahania cen. Koniec końców w pierwszej dekadzie XXI w. notowania ropy urosły powyżej oczekiwać OPEC. Cenowy roller-coaster miał miejsce w roku wybuchu kryzysu gospodarczego, czyli 2008, gdy z rekordowych 147 dolarów za baryłkę w lipcu cena zanurkowała do 32 dolarów w grudniu.

Mimo kolejnych turbulencji w postaci arabskiej wiosny w 2011 roku, ceny aż do połowy 2014 roku pozostawały stabilne i wahały się od 80 do 110 dolarów za baryłkę. Zwiększona podaż, rozwinięcie nowych technologii wydobycia oraz układ "swing production" Arabii Saudyjskiej i Rosji  spowodowały kolejne załamanie cen w 2016 roku, gdy baryłkę można było kupić za tyle co duży kubełek w KFC (ok. 30 dolarów).

Lata 2017-2019 to cięcia w produkcji i powolny powrót do cen w przedziale 40-60 dolarów. Rosja ściśle współpracuje przez ten czas z organizacją. 

Tornado 

Od początku wybuchu epidemii koronawirusa, OPEC zapowiadał kolejne cięcia w produkcji. Z powodu systematycznie spadającego popytu na paliwo. Sytuacja wydawała się być pod kontrolą, 5 marca po ministerialnym spotkaniu w Wiedniu ustalono o ile dokładnie obniżona zostanie produkcja w ramach kartelu, stanęło na 1,5 miliona baryłek dziennie.

Czarny poniedziałek 9 marca przyniósł 30% spadek do poziomu ok. 30 dolarów za baryłkę na globalnych rynkach. Arabia Saudyjska zrywa porozumienia, drastycznie obniża ceny i grozi rekordową produkcją. Największy rosyjski producent Rosnieft deklaruje, że od kwietnia może zwiększyć dzienny przebieg o 300 tys. baryłek. Cena spada do najniższej od 1991 roku, czyli czasów II wojny w Zatoce. Goldman Sachs ostrzega, że wartość baryłki może obniżyć się nawet do 20 dolarów. W jeden dzień rynek przechodzi serię trzęsień ziemi. Alfred Hitchcock nie powstydziłby się takiego scenariusza.

W 2020 roku, mimo że trwa on nieco ponad 2 miesiące, sektor doznał już dwóch wstrząsów. Pierwszy to pojawienie się koronawirusa, ale nad tym jeszcze można było zapanować i do czwartku OPEC zdawał egzamin. Jednak w połączeniu z rozpadem kartelu i światową wojną cenową, wkraczamy w prosto w tornado, którego skutki trudno przewidzieć. No, może jedynie do tego stopnia, że nie obejdzie się bez zniszczeń.  

KomentarzeLiczba komentarzy: 7
Maniol
środa, 11 marca 2020, 11:21

Mam wrażenie, że to najpierw Rosja się wyłamała a Arabia Saud. jedynie na to zareagowała. A w tekście jest na odwrót.

Pierr
środa, 11 marca 2020, 13:51

To nie wrażenie to pewność. W tekście rzeczywiście odwrócono chronologię zdarzeń. Jest to manipulacja. Rosja wielokrotnie łamała porozumienia OPEC.

PePe
środa, 11 marca 2020, 00:37

Moim zdaniem na stanowisko Rosji (tj. rozpoczęcie wojny cenowej z Arabią Sudyjską) bardzo duży wpływ miała Polska, a dokładnie ograniczenie dostaw rosyjskiej ropy do rafinerii w Polsce, Czechach i na Litwie. Rafinerie te (Orlen + Lotos) przerabiają łącznie ok. 46 mln ton/rok ropy. W ciągu ostatnich 5 lat udział rosyjskiej ropy w tym przerobie spadł z 95% do 60%, i według polskich deklaracji ma spadać nadal do poziomu ok. 40%. Czyli dla Rosji zanosi się starta rynku na ok. 25 mln ton/rok ropy. Dodatkowy temat to białoruskie rafinerie o przerobie ok. 24 mln ton/rok ropy – Polska podjęła prace nad rewersem rurociągu „Przyjaźń” by dostarczać do nich ropę inną niż rosyjską, powiedzmy 50% zapotrzebowania. Zanosi się na łączną utratę rynku zbytu na ok. 40 mln ton/rok ropy (Polska, Białoruś, Litwa, Czechy). Kryzys z zanieczyszczoną rosyjską ropą z 2019 r, pokazał, że Polska jest „niewrażliwa” na zakręcenie kurka przez Rosję – czyli naciski polityczne na Polskę nie działają. Trzeba walczyć ceną! Rosja eksportuje ok. 250 mln ton/rok ropy – czyli zanosi się na utratę ok. 15% rynków zbytu, tradycyjnie rosyjskich. A kto wchodzi z dostawami na te rynki, wypierając Rosję? Głównie Arabia Saudyjska!!! W sytuacji gdy eksport ropy to ok. 50% budżetu Rosji – widać że AS jest głównym zagrożeniem, i to za sprawą Polski!!! Czyli Rosja musi prowadzić wojnę cenową z Arabią Saudyjska z powodu polityki polskich firm (Orlen + Lotos + PERN). Ciekawa teza, prawda?

po trzecie sankcje
czwartek, 12 marca 2020, 18:07

Sytuacja Rosji w kilkuletnim horyzoncie jest bardzo złożona. Udawanie braku zagrożeń i napinanie muskułów propagandowo nie zmienia podstawowych faktów, a te są dość jednoznacznie niekorzystne dla FR: 1) sankcje na NS2 i zapowiedź kolejnych, 2) sankcje gospodarcze za Krym i Donbas, 3) UA nie kupuje gazu bezpośrednio 4) PL nie będzie kupować gazu po 2022 5) BP i terminale LNG w PL 6) nie wiadomo co z umową na tranzyt gazu przez PL 7) terminal w GR niedaleko Salonik 8) przymiarki Białorusi do budowania alternatyw 9) postępująca dywersyfikacja w regionie - patrz Orlen ropa 10) stopniowe wyczerpywanie złóż i nie opracowywanie nowych (brak technologii) 11) stały wzrost efektywności łupków 12) OZE i technologie w motoryzacji 13) przekształcenia rynku energii na UA etc. etc. etc. Tych przyczyn jest wiele, ale rewolucja łupkowa ma kluczowe znaczenie w ciągu ostatnich kilku lat, bo wiele wymienionych powyżej jest bezpośrednim skutkiem tej rewolucji. OZE i nowe technologie moto też odcisną swoje piętno, choć zapewne jeszcze nie dzisiaj, ani jutro. Rola PL choć istotna nie jest praprzyczyna kłopotów FR.

Hjkl
czwartek, 12 marca 2020, 02:54

Lukaszenko wiedzial co sie swieco juz miesiac temu, ze nie chcial podpisywac kontraktu z ruskimi po ich cenach.

bvr
wtorek, 10 marca 2020, 16:23

Przecież I wojna w Zatoce to wojna starego Busha z Husseinem w 1990/1991, a II wojna to inwazja młodego Busha na Irak w 2003. Numeracja nie obejmuje konfliktu Irak-Iran z lat 80-tych.

Pan Ferdek
wtorek, 10 marca 2020, 12:51

Z "prognozami" to raczej ostrożnie. Goldman Sachs już kilka lat temu "prognozował" ceny ropy po 20 USD za baryłkę a jak się te prognozy "ziściły" dobrze wiemy.

Tweets Energetyka24