Reklama

Elektroenergetyka

Energa: osiągnięto porozumienie z obligatariuszami

  • Fot. Official GDC/flickr

Obligatariusze Energa SA na zamkniętym zgromadzeniu obligatariuszy zgodzili się na zmianę warunków emisji 7-letnich obligacji wyemitowanych przez spółkę w 2012 roku. 

Przyjęta została nowa definicja EBITDA, tj. zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację, która na potrzeby kalkulacji wskaźnika dźwigni finansowej nie będzie uwzględniać wpływu odpisów aktualizujących wartość niefinansowych aktywów trwałych.

Jednocześnie obligatariusze poparli uchwałę o wzroście, począwszy od 19 października 2016 roku, marży odsetkowej do poziomu 1,70% w skali roku ponad 3-miesięczną stopę WIBOR w porównaniu do dotychczasowego poziomu w wysokości 1,50%  w skali roku.

Do zmiany warunków emisji obligacji wyemitowanych w 2012 roku o wartości 1 mld zł potrzebna była obecność i zgoda wszystkich obligatariuszy spółki. Na przeprowadzonym zgromadzeniu stawili się obligatariusze reprezentujący wszystkie wyemitowane obligacje, (łącznie 100.000 sztuk o wartości nominalnej 10,0 tys. zł każda) oraz oddali głosy za zmianą warunków emisji zaproponowaną przez spółkę. 

Zmiana warunków emisji obligacji zabezpiecza interesy spółki, ponieważ przy obliczaniu wskaźnika dźwigni finansowej nie będą uwzględniane nadzwyczajne, niegotówkowe odpisy. Jednocześnie skorzystają obligatariusze, którzy w zamian otrzymują wyższą marżę ponad bazową stopę procentową. Zmiana jest de facto dostosowaniem warunków emisji do powszechnie obowiązujących rynkowych standardów oraz zapisów innych umów o finansowanie zawartych przez spółkę – powiedział Dariusz Kaśków, prezes Zarządu Energa SA. - Dokonanie tej korekty nie było łatwe, ponieważ wymagało obecności i jednomyślności wszystkich obligatariuszy spółki, więc tym bardziej cieszy zrozumienie i zaufanie tej grupy inwestorów. 

Energa zawarła umowę ustanawiającą program emisji obligacji krajowych w kwocie 4 mld zł z bankami Pekao SA oraz mBank SA we wrześniu 2012 roku. Pierwsza emisja obligacji w ramach programu w wysokości 1 mld zł nastąpiła 19 października 2012 roku, z terminem wykupu 18 października 2019 roku.

Zobacz także: Powraca kwestia stopni zasilania. "Ponad 1000 firm zagrożonych karami"

Zobacz także: Rafako wybuduje blok kogeneracyjny w Wilnie

Reklama

Komentarze

    Reklama